freenet AG platziert erfolgreich 350 Mio. EUR Schuldscheindarlehen. Starkes Interesse der Investoren.
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freenet AG hat ein Schuldscheindarlehen im Volumen von 350,0 Mio. EUR platziert. Das Geld dient hauptsächlich zur Ablösung der Brückenfinanzierung für den Erwerb von mobilezone Deutschland. Unternehmen: freenet AG ISIN: DE000A0Z2ZZ5 WKN: A0Z2ZZ Indizes: MDAX, TecDAX
Platzierung des Schuldscheindarlehens
Büdelsdorf, 16. April 2026 – Die freenet AG hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 350,0 Mio. EUR erfolgreich platziert. Das Darlehen soll die Brückenfinanzierung ablösen, die für den Kauf von mobilezone Deutschland aufgenommen wurde. Die Platzierung erfolgte durch die Joint Lead Arrangeure Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank GmbH bei einem breiten Kreis institutioneller Investoren im In- und Ausland.
Hohes Investoreninteresse
Die Nachfrage der Investoren war hoch, was in einer mehrfachen Überzeichnung des Orderbuchs zum Ausdruck kam. Die Platzierung erfolgte über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne. Dies unterstreicht das große Vertrauen institutioneller Investoren in die strategische Ausrichtung und das stabile Finanzprofil der freenet AG.
Tranchen und Verzinsung
Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht aus drei Tranchen. Eine 3-jährige Tranche über 104,0 Mio. EUR wird mit einer Marge von 1,00 % p.a. verzinst. Die 5-jährige Tranche über 221,0 Mio. EUR hat eine Marge von 1,20 % p.a. Die 7-jährige Tranche über 25,0 Mio. EUR wird mit einer Marge von 1,40 % p.a. verzinst. Die Tranchenstruktur weist eine annähernd hälftige Aufteilung zwischen fixer und variabler Verzinsung auf.